Equipos comerciales
Que necesitan ordenar prospectos, negocios y seguimiento en un solo lugar.
Valnet CRM: todo tu proceso comercial en una sola plataforma
Prospectos, negocios, cotizaciones, cartera, tareas, comunicación interna y automatizaciones, con permisos y auditoría de nivel empresarial.
Demostración guiada por nuestro equipo, por videollamada.
Captura real de Valnet CRM con datos ficticios.
Lo que puedes hacer hoy con Valnet CRM
Un CRM al estilo de los CRM empresariales, pensado para que tu equipo lo use todos los días.
Todo el embudo comercial a la vista
- Prospectos, contactos, empresas y negocios en un mismo lugar.
- Embudos y etapas configurables, con tablero Kanban para arrastrar y soltar.
- Conversión de prospecto a negocio en un clic.
- Vistas guardadas personales y compartidas, búsqueda global y edición masiva.
- Exportación a CSV.
Un solo historial por cliente
- Notas, llamadas, cambios de etapa, tareas, pagos y acciones automáticas en una misma línea de tiempo.
- Cotizaciones y planes de pago visibles desde la ficha.
- Chat interno del equipo en cada ficha, sin salir del registro.
- Responsable, etapa y datos clave siempre a la mano.
Reglas que trabajan solas: Cuando → Si → Hacer
- Editor visual y plantillas listas para empezar.
- Disparadores: se crea, cambia de etapa, de estado o de responsable, inactividad, pago recibido o cuota vencida.
- Condiciones Y/O.
- Acciones: crear tarea, notificar, asignar por turnos o por carga, actualizar un campo, mover de etapa, esperar o enviar un webhook firmado.
- Historial de ejecuciones con reintentos.
Del precio al recaudo
- Catálogo de productos y servicios.
- Cotizaciones imprimibles.
- Planes de cuotas y recibos numerados.
- Cartera por edad de vencimiento y cuotas en mora.
- Porcentaje de recaudo por asesor.
Tu equipo, coordinado
- Tareas con recordatorios y calendario.
- Chat interno con canales, mensajes directos, archivos y menciones.
- Cambios en vivo entre usuarios: todos ven la información actualizada.
Cada persona ve solo lo que le corresponde
- Separación estricta de la información entre empresas.
- Roles y permisos por módulo, por campo y por alcance: propios, equipo, departamento o todos.
- Verificación en dos pasos y bloqueo por intentos fallidos.
- Protección contra escrituras desde otros sitios.
- Registro de auditoría de cambios y exportaciones.
Cómo funciona una automatización
Así se ve una regla real, configurada en minutos con el editor visual.
- Cuando
Entra un prospecto de Instagram
- Hacer
Asignarlo por turnos al equipo
- Hacer
Crear una tarea de llamada en 15 minutos
- Si en 24 h
sigue sin contactar, avisar al líder
Un núcleo comercial para distintos sectores
Empresas de servicios
Que cotizan, firman y cobran por cuotas.
Comercios
Que quieren conocer a sus clientes y no perder oportunidades.
Academias
Que gestionan inscripciones, planes de pago y cartera.
Educación (estudiantes, niveles, grupos y asistencia) se está desarrollando como módulo especializado; no forma parte del núcleo actual.
Transparente: lo que hay y lo que viene
Disponible en el piloto
- Ventas y embudos
- Cliente 360 con chat interno
- Automatizaciones con editor visual
- Cotizaciones, pagos y cartera
- Tareas, calendario y chat del equipo
- Roles, permisos, verificación en dos pasos y auditoría
En camino
- Importación desde Excel/CSV con control de duplicados
- Campos personalizados
- Reportes y tableros
- Correo integrado
- Telefonía
- Formularios web
- Módulo de educación
- Inteligencia artificial
- Inicio de sesión corporativo (SSO)
- Importación desde Bitrix24
- App móvil
Te acompañamos desde el primer día
Diagnóstico de tu proceso
Entendemos cómo vende y cobra tu equipo hoy.
Configuración
Embudos, permisos y automatizaciones a la medida de tu operación.
Migración de datos
Llevamos tu información al CRM de forma ordenada.
Capacitación y acompañamiento
Tu equipo aprende a usarlo y te acompañamos en el arranque.
Preguntas frecuentes
¿Es un CRM listo para usar o se desarrolla a medida?
Es un producto con módulos configurables: embudos, etapas, roles y automatizaciones se ajustan a tu empresa sin programar. Nuestro equipo te ayuda a configurarlo.
¿Sirve para mi sector?
El núcleo comercial sirve para equipos de ventas de distintos sectores: servicios, comercio, academias y más. Educación se está desarrollando como módulo especializado.
¿Cómo protege mis datos?
Separa estrictamente la información de cada empresa, controla el acceso con roles y permisos por módulo, campo y alcance, exige verificación en dos pasos, bloquea los intentos fallidos, protege contra escrituras desde otros sitios y registra en auditoría los cambios y exportaciones.
¿Puedo traer mis datos desde otro CRM?
La importación está en desarrollo. Durante el piloto evaluamos cada caso y te acompañamos en la migración.
¿Se integra con WhatsApp y correo?
Está en camino. Mientras tanto, puede combinarse con nuestros servicios de automatización y chatbots con IA.
¿Cuándo está disponible y cuánto cuesta?
Valnet CRM está en desarrollo y se ofrece como piloto por invitación. Solicita una demostración y te contamos las condiciones del piloto.
Conoce Valnet CRM en una demostración guiada
Te mostramos el CRM por videollamada con datos de ejemplo y revisamos si encaja con tu proceso comercial.
Sin compromisoPor videollamadaTus datos protegidos (Ley 1581)